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管家婆软件/呆账坏账不要慌/对账助手来帮忙

发表时间:2022-07-08【

管家婆软件/呆账坏账不要慌/对账助手来帮忙

 

商贸批发型企业,业务频繁,财务对账繁琐,无法快速将账单传递分享给对应客户,所以会出现对账不及时导致双方对不上账的情况,致使很多货款变成了呆账,死账。对企业的经营带来很多影响:

  • 占用企业资金造成企业资金周转困难

  • 造成企业财产损失

  • 降低企业应对市场危机的能力

  • 影响企业信誉

 

解决方案

管家婆分销ERP产品应用中心-对账助手。

对账助手无缝对接管家婆ERP系统,同步系统中的往来对账数据,并生成客户对账单,通过小程序快速分享给对应的客户,客户可以进行确认和信息反馈,实现轻松快速对账,从而解决了传统对账方式的繁琐易错、效率低下等问题。

对账助手后台会保留每天发送的记录方便管理人员查询,可以监控到一段时间的账款结算情况。


产品优势

  •  对接分销标准API保证获取数据的准确性

  •  多平台信息同步化通过企业微信、微信等进行信息共享

  • SaaS部署用户联网即可访问快速处理大量对账单

 

适用企业

  • 集团型企业

  •  批发、零售商贸型企业

  • 线上线下全渠道模式企业

  • 业财一体化、简单生产型企业

  • 核心业务流程管理需求的企业

 

使用流程


01客户选择


图一.png


02操作设置

在ERP里创建所选客户的收款单、销售出库单、销售退货单(客户以“联想”为例),创建好的单子就会同步到对账系统中。


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1、查询条件:

①对账日期:分为今日、昨日、本周、上周、本月、上月、本年、最近七天、最近30天和自定义时间选择;

②只看未结清:选中只看未结清,不选看全部;

③单据类型:可进行收款单、销售出库单、销售退货单的单选和组合多选。


2、通过选择单据,再点击生成对账单,来创建对账单。


3、创建好的对账单在对账历史中显示。


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①最上面显示生成该对账单时,查询时间范围;

②存在三种状态:未确认,不符合,符合;

③已收金额数量;

④左下显示该对账单里有几笔单子;

⑤右下显示该对账单的对账单欠款金额。


4、对已创建的对账单进行操作。

反馈内容按钮:对账系统中查看,手机上符合和不符合的描述内容

①对账单状态为未确认,已收金额为0,可进行如图操作(收款,不符合确认,符合确认,反馈内容查看,分享,删除)

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②对账单状态为符合,已收金额为0,可进行如图操作(收款,取消确认,反馈内容查看,分享,删除)

5.png

③对账单状态为不符合,已收金额为0,可进行如图操作(收款,取消确认,反馈内容查看,分享,删除)

6.png

④对账单状态为未确认,已收金额为***,可进行如图操作(不符合确认,符合确认,反馈内容查看,分享,删除)

7.png

⑤对账单状态为符合,已收金额为***,可进行如图操作(取消确认,反馈内容查看,分享,删除)

8.png

⑥对账单状态为不符合,已收金额为***,可进行如图操作(取消确认,反馈内容查看,分享,删除)

9.png


03分享查看

1、分享对账单


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2、客户端查看


11.png12.png13.png


①对账单状态为未确认;

②对账单状态为符合;

③对账单状态为不符合。

 

3、客户端操作(只有对账单状态为未确认)

可以进行符合和不符合操作,返回到对账系统中。


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